1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём Лыков погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с чем-то пугающе чужим. Цена победы высока — под угрозой оказывается всё, что для него дорого.